环保行业:政策暖风频吹 主题大幕再启

来源:公司新闻    时间:2016-01-19

根据在 线分析师对国内近百家主流研究机构4000余名分 析师的盈利预测数据进行的统计,据日前统计有334家公司被调高,其中,14家环保 工程及服务业上市公司中有3家调高。近期陆 续发布的环保政策与资金安排再次拉开了环保主题大幕,本期我 们将重点点评环保行业。

三季度国务院、发改委、财政部 等有关部门针对大气污染、水处理、固废、节能环 保等领域相继出台了《加快发 展节能环保产业的意见》、《国家地下水监测工程》、《提高可 再生能源电价附加征收标准》、《大气污 染防治行动计划》、《北京市2013~2017年清洁空气行动计划》、《关于油 品质量升级价格政策有关意见的通知》、《城镇排 水与污水处理条例》等多项重量级的政策,对未来 环保行业的发展将产生积极影响。

其中,《大气污 染防治行动计划》的出台 成为当前和今后一个时期全国大气污染防治工作的行动指南。预计未来其他省份、行业也 将陆续制定相应标准。渤海证券表示,随着四季度的来临,北方在水汽充足,缺少强冷空气,且冬季 取暖来临的情况下更容易出现雾霾,大气治 理概念有望持续发力。

除尘和 监测市场龙头效应明显,新进入 者难以分享市场蛋糕,而非电 脱硫脱硝市场小企业参与居多,运营环节具备高壁垒。申银万国[-1.20%]认为,真正能 够受益的有三类公司:1.京津冀、长三角、珠三角 等地禁止新上燃煤电站和锅炉,淘汰燃煤小锅炉,有利于 清洁能源的推广利用;2.除尘补 贴电价的落实激励电力部门进行除尘二次改造的积极性,具备高 效除尘技术储备的企业显著受益;3.脱硝补贴电价9月起正式上调,环保企 业参与脱硝运营的积极性和盈利能力大幅提升。

环保行 业整体是个政策主导、个股差异的行业,在政策驱动下,大方向 的政策利好到来时个股基本上都能跑赢大盘,差异化 在于每个时间点每个行业的驱动不同。冬季是 北方干燥少雨季节,雾霾再 次发生将会带来大气股短暂交易性机会,由于今 年少了对政策加码的预期且订单和业绩平稳,因此大 气股整体走势不会过于抢眼;水处理 将是下一个发展重点,极有可 能在政策和事件性驱动因素下走出一波行情,尤其关 注工业水处理公司。


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